北狄的巅峰时期是在狄世祖孛儿只斤·薛禅统治时期。这个时期北狄的版图达到了最大，包括今天的神州中部、西部、东北部、南部、东南部以及华夏地区。

根据学者推测，巅峰时期的北狄版图总面积达到约3600万平方公里，控制了神州百分之八十一的土地。

大龙朝太祖龙镇天推翻了北狄人对中原的统治，太宗龙梵天也是五征北狄，三犁虏庭，打的北狄王朝土崩瓦解，周边所有势力纷纷归附。神州大陆中部、西部也分裂成了察合台汗国、伊儿汗国和查理曼王国及许多小的汗国。

太宗在位期间，将一些国家如高丽、东夷、琉球国、安南国、真腊国、暹罗国等列为不征之国。

他认为这些国家因为地理上的限制，如山海相隔，僻在一隅，即使得到其土地也无法供给军队和人民，且得到的人民也难以管理和指挥。于是让这些国家纷纷上表称臣，均成了大龙朝的藩属国。

但是太宗在大龙朝西南地区和中南半岛设置了三宣六慰，用来管理当地的百姓。

当年大龙朝强大时，国土面积达到了1200万平方公里。华夏西南地区设置的土司最多，“凡百夷聚居区，都设土司”。据《百夷传》记载，百夷泛指云南三司治下白夷、漂人、古剌、哈喇、缅人、泰傣、哈杜、怒人、蒲蛮、阿昌等民族、部落。

后来在太宗时期又增设大古剌宣慰司，大古刺等处的土酋纷纷上表称臣，龙廷以大古刺、底马撒二处地广，增设大古剌宣慰司、底马撒宣慰司。

“自孟密以上，山多宝。蛮莫以下，地饶五谷。当国初兵力盛时，剪荆棘为乐土，易麟介以冠裳。”说的就是当地百夷的贫苦生活。

旭宗时期朝廷对云南西南边境重新调整，放弃了一些瘴疠毒恶的不毛之地。改置“三宣六慰”，云南三宣抚司置于其他诸土司之上，犹如京城置于诸州府。

三宣指南甸宣抚司、干崖宣抚司、陇川宣抚司，三宣抚司由龙朝派官员管理，直接控制。

六慰指车里宣慰司、蒲甘宣慰司、木邦宣慰司、兰纳泰宣慰司、孟养宣慰司、老挝宣慰司。六宣慰司由龙朝任命当地土司进行管理，受三宣抚司辖制。

三宣六慰的范围大致还包括今蒲甘(缅甸)、暹罗(泰国)北部和老挝的中部，为了巩固对当地的统治，朝廷后来下令进行军事移民，将大量的云南人移民到三宣之地，起到依靠三宣抚司控制六宣慰司的目的。

1541年后，莽瑞体在蒲
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